टेस्ला का गोपनीय व्यापार मॉडल || How Tesla earns Money ? Elon Musk

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हैलो, दोस्तों!
टेस्ला अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी है।   इसका बाजार पूंजीकरण 1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है।   यह इतना मूल्यवान है कि अगर मैं टेस्ला को एक तरफ रखता हूं,  और अगली 10 सबसे मूल्यवान कार कंपनियों,  फोर्ड, होंडा, वोक्सवैगन,  टोयोटा, बीएमडब्ल्यू को देखता हूं,  तो इन 10 कंपनियों का संयुक्त मूल्यांकन
टेस्ला के बराबर होगा।   टेस्ला के बारे में इतना खास क्या है?   एलोन मस्क का जादू क्या है जिसने इस कंपनी को इतना मूल्यवान बना दिया है?   आज के ब्लॉग में, आइए टेस्ला के बिजनेस मॉडल को समझें। टेस्ला कितना  बड़ा है?
पहली नज़र में, आप सोचेंगे  कि अगर टेल्सा इतनी  मूल्यवान कंपनी है,  तो यह बहुत सारी कारें बेच रही होगी।
यह सच नहीं है दोस्तों।   हालांकि यह निश्चित रूप से सच है कि इस साल बेची गई टेस्ला कारों की संख्या पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक है।   इसमें अच्छी वृद्धि हुई है।   लेकिन अगर कुल मिलाकर तुलना करें तो  2021 में बिकने वाली टेस्ला कारों  की संख्या, या यूं कहें कि 2021 के अंत तक बिकने वाली टेस्ला कारों की संख्या  10 लाख से भी कम होगी।   यहां हमारे पास दुनिया भर में सभी कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली सभी कारें हैं।   75 लाख।   यह अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष लगभग 900,000 टेस्ला  बेचे जाएंगे।   टेस्ला की कुल बाजार हिस्सेदारी केवल 1.2% है।   एक मामूली बाजार हिस्सेदारी, लेकिन एक विशाल मूल्यांकन।   कारों पर लाभ मार्जिन  आते हैं, आइए मुख्य टेस्ला उत्पादों को देखें जो बेचे जा रहे हैं जो  टेस्ला के राजस्व का निर्माण करते हैं।   कारों के बारे में बात करते हुए, मुख्य रूप से, टेस्ला के 4 बहुत लोकप्रिय मॉडल हैं।   मॉडल एस, 3, एक्स, वाई।   उनमें से सबसे महंगा मॉडल एक्स है।   इस कार के लिए लगभग 99,900 डॉलर हैं।   फिर, मॉडल एस $ 90,000 पर।   मॉडल वाई $ 55,000 पर।   और मॉडल 3, सबसे अधिक बिकने वाली टेस्ला कार, यह   $ 42,000 पर  सबसे सस्ती टेस्ला कार भी है।   उम्मीद की जा रही है कि टेस्ला जल्द ही मॉडल 3 को भारत में पेश करेगी।   लेकिन भारत में, इसकी लागत लगभग 7 मिलियन रुपये होगी।   यह टेस्ला का सबसे सस्ता मॉडल होगा।   एक बात तो तय है,  कि टेस्ला की कारें हाई-एंड लग्जरी कैटेगरी में आती हैं।

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तो आपको   प्रत्येक मॉडल की बिक्री की मात्रा  पता चल जाएगी।   आम तौर पर, टेस्ला मॉडल एक्स और एस लगभग 10,000 हैं।   और टेस्ला मॉडल 3 90,000 पर।   यह चार्ट तिमाही डिलीवरी के लिए है। एक कार बेचने में टेस्ला का लाभ मार्जिन क्या है?   एक उचित अनुमान लगाने के लिए, हम ऑटोमोटिव ग्रॉस मार्जिन को देख सकते हैं।   यह  विनिर्माण लागत को छोड़कर समग्र बिक्री है।   टेस्ला के लिए, यह 30.5% पर है।   इसे काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन माना जा रहा है।   इसकी तुलना में, अतीत में, यह लगभग 27% हुआ करता था।   और अब यह 30% को पार कर गया है।   इसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है।   और अगर आप इसकी तुलना अन्य कार कंपनियों से करते हैं,  तो यह ज्यादातर कंपनियों की तुलना में अधिक है।   यहां तक कि बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज को भी इतना अधिक लाभ मार्जिन नहीं मिलता है।   अधिकांश कार कंपनियों के लिए, यह 15% -20% रेंज में है।   वास्तव में, 30% से अधिक का यह मार्जिन केवल  उच्च अंत चरम लक्जरी ब्रांडों के लिए है।   जैसे पोर्श या फेरारी।   राजस्व का स्रोत कारों को बेचना टेस्ला के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत है।   टेस्ला द्वारा अर्जित अधिकांश राजस्व,  कार की बिक्री से है।   लेकिन यह राजस्व का एकमात्र स्रोत नहीं है।   तो  टेस्ला के पास राजस्व के अन्य स्रोत क्या हैं?
इसके राजस्व के स्रोतों को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।   सबसे पहले मोटर वाहन है।   इसमें कार की बिक्री भी शामिल है।   इसके अलावा रेगुलेटरी क्रेडिट्स की बिक्री भी इसमें शामिल है। मैं नियामक क्रेडिट की बिक्री की व्याख्या करूंगा। दूसरा सर्विसिंग है। कारों की सर्विसिंग भी कंपनी के लिए राजस्व का एक स्रोत है।   और तीसरा मुख्य स्रोत टेस्ला का ऊर्जा व्यवसाय है।आप पहले से ही जानते होंगे कि टेस्ला केवल कारों को नहीं बेचता है।   यह सौर छत और पावर वॉल भी बेचता है। सौर छत की अवधारणा काफी सरल है।   यदि आपको अपने घर में सौर पैनल स्थापित करना है,

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, तो आप उन्हें टेस्ला से प्राप्त कर सकते हैं।   अक्षय ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य के साथ पावर वॉल भी बनाई गई है।   यदि आपके घर में सौर पैनल हैं,  लेकिन अगर ज्यादा धूप नहीं है, तो  आप बिजली कहां से लाएंगे?   आपको ऊर्जा को स्टोर करने के लिए एक जगह की आवश्यकता है।   उनकी पावर वॉल एक ऊर्जा-भंडारण उपकरण है।   यह दीवार इस तरह दिखती है।   इसके अतिरिक्त, टेस्ला की एक इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च करने की योजना है।   साइबरट्रक।   वे पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं।   भविष्य में कम कीमत वाली कार मॉडल लॉन्च करने की भी योजना है।   उन्होंने अभी तक इसके नाम का खुलासा नहीं किया है।   इसकी कीमत लगभग 25,000 डॉलर होगी।   यहां तक कि अमेरिका के मध्यम वर्ग के लोग भी इसे वहन करने में सक्षम होंगे। टेस्ला की लाभप्रदता टेस्ला के सभी राजस्व को मिलाकर,  2020 में यह लगभग $ 32 बिलियन था।अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 में यह करीब 45 अरब डॉलर होगा। राजस्व  वह राशि है  जो एक कंपनी कमाती है।   कंपनी की कमाई।   टेस्ला सौर छत और पावर वॉल्स जैसे उत्पाद।   और येलो सर्विसिंग से राजस्व दिखाता है।   कंपनी का लगभग 80% राजस्व टेस्ला कारों की बिक्री से है। अगर हम इसकी तुलना जनरल मोटर्स जैसी कंपनी से करें।
जनरल मोटर्स का राजस्व, राजस्व  सृजन के मामले में, टेस्ला को अभी भी उन स्तरों तक पहुंचना बाकी है जिस पर वह अन्य कार कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। टेस्ला  तेजी से उनकी बराबरी कर रही है। भविष्य में, यह संभव है कि टेस्ला जीएम और फोर्ड जैसी कंपनियों से आगे निकल जाए।   दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों,  टेस्ला द्वारा अर्जित पैसा टेस्ला द्वारा  खर्च किए गए पैसे से कम है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव हो सकता है।   टेस्ला का अच्छा लाभ मार्जिन है।   एक कार के निर्माण की लागत,  इसे 30% लाभ मार्जिन पर बिक्री पर लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है।   किस पर पैसा खर्च किया जाता है?   मित्रों, इसका सीधा सा जवाब अनुसंधान और विकास पर है। टेस्ला   अच्छी तकनीक के शोध और विकास पर   अरबों डॉलर खर्च कर रही है।   इस सटीक कारण से,  टेस्ला 2019 तक कई वर्षों से घाटे में चल रही कंपनी थी।   2020 पहला वर्ष था जब टेस्ला ने शुद्ध लाभ कमाया था। टेस्ला को अद्वितीय क्या   बनाता है? क्या  आप जानते हैं कि क्या अधिक दिलचस्प है, दोस्तों?   जबकि अन्य कार निर्माता  कंपनियां विज्ञापन पर काफी पैसा खर्च करती हैं।   कारों के विपणन और प्रचार पर,  टेस्ला का विज्ञापन खर्च $ 0 है।   $ 0! टेस्ला अपनी कारों के विज्ञापन में कोई पैसा खर्च नहीं करता है।  

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इसने विभिन्न कार कंपनियों की  आर एंड डी पर प्रति कार व्यय और विज्ञापन पर प्रति कार व्यय  की अच्छी तुलना दिखाई है।   टेस्ला के लिए, विज्ञापन खर्च 0 है।   लेकिन आर एंड डी खर्च अन्य कार कंपनियों की तुलना में लगभग तीन गुना है।आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव हो सकता है।   विज्ञापनों का उपयोग किए बिना एक कंपनी अपने उत्पादों को कैसे बेच सकती है?
इसका सीधा सा जवाब एलन  मस्क की लोकप्रियता है।   एलन मस्क इतने लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं,  केवल एक ट्वीट के साथ, वह डॉगकॉइन की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं।   तो  आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति  को अपनी कंपनी के प्रचार के लिए विज्ञापन पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।   टेस्ला के लिए इतना प्रचार बनाया गया है , कि इसे सभी कंपनियों से स्वचालित मीडिया कवरेज मिलता है।   उनकी कार में इतने सारे नए रोमांचक फीचर्स हैं,  वे इतनी सारी नई और अनूठी चीजें पेश करते हैं,  कि लोग इसके बारे में उत्सुक हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर लिखते  हैं, उन पर चर्चा  करते हैं,  मीडिया कंपनियां इसके बारे में लेख प्रकाशित करती हैं, समाचार  चैनल टीवी पर इसके बारे में बात करते हैं। विपणन में, इसे वर्ड ऑफ माउथ  मार्केटिंग के   रूप में जाना जाता है।   यदि आपको कुछ इतना पसंद है कि आप अपने दोस्तों और परिवार को इसके बारे में बताते हैं,  और वे इसे बेहद पसंद करते हैं,  और वे अपने दोस्तों को बताते हैं,  तो इससे चीज का प्रचार होता है।   इसके अलावा, टेस्ला के बारे में कई अनूठी चीजें हैं,  अन्य कार कंपनियों की तुलना में,  जो इसे अपने आप में अद्वितीय बनाती हैं।   यह इसे विशेष बनाता है।   इसका एक और उदाहरण है,  उनका कार डीलरशिप मॉडल।   अन्य कार कंपनियां अक्सर कार डीलरों के माध्यम से अपनी कारों को बेचती हैं। एक   तीसरा पक्ष बीच में शामिल है।  आपने देखा होगा कि जब आप कार खरीदने जाते हैं,  तो इसमें कुछ डीलरशिप शामिल होती है।   टेस्ला ऐसा नहीं करता है।   अगर आप टेस्ला से कार खरीदना चाहते हैं तो  सीधे उनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं।   या फिर आप उनके शोरूम में जाकर सीधे टेस्ला से कार खरीद सकते हैं।   इसलिए  कोई बिचौलिया नहीं है।   बातचीत की कोई जरूरत नहीं है।   और टेस्ला कमीशन पर पैसा भी नहीं खोता है।   इस मॉडल का नुकसान यह है कि  टेस्ला के लिए, इससे उनकी लागत बढ़ जाती है।   उन्हें अपने डिलीवरी सेंटर की आवश्यकता है।   वहां कर्मचारियों को काम पर रखें,  रखरखाव करें।   कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें।   अन्य कार कंपनियों को इन लागतों को वहन नहीं करना पड़ता है।   लेकिन लाभ यह है कि टेस्ला के पास शुरू से अंत तक प्रक्रिया का कुल नियंत्रण है।   आप इसकी तुलना एप्पल कंपनी से कर सकते हैं।   Apple भी ऐसा ही करता है।   Apple जितनी हो सके उतनी चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है।   चाहे वह ऑपरेटिंग सिस्टम हो,  फोन का सॉफ्टवेयर हो या फिर चिप मैन्युफैक्चरिंग।   टेस्ला की प्रत्यक्ष बिक्री विधि कुछ अमेरिकी राज्यों में प्रतिबंधित है।   जैसे टेक्सास में।   यही कारण है कि टेस्ला कानूनी रूप से टेक्सास में सीधे किसी भी कार को नहीं बेच सकता है। टेक्सास में रहने वाले लोगों को टेस्ला की कार खरीदने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है।   टेस्ला के बारे में एक और खास बात उनके गीगा-कारखाने हैं।   पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के  सिद्धांत को स्थापित करने के लिए उन्होंने विशाल कारखानों की स्थापना की है।   अर्थशास्त्र में, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की एक अवधारणा  है।   किसी चीज के उत्पादन का पैमाना जितना बड़ा होता है,  यह उसकी प्रति इकाई लागत को कम करता है।   इलेक्ट्रिक कारों में, कई वर्षों में एक समस्या थी कि  बैटरी की लागत बहुत अधिक थी।   इसलिए  टेस्ला ने गीगाफैक्टरीज की अवधारणा पेश की

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जिसमें उन्होंने अपनी लागत को कम करने  के लिए अपनी कारों के लिए बैटरी के निर्माण के लिए विशाल कारखानों की स्थापना की।   वर्तमान में, दुनिया भर में 6 गीगाफैक्टरी हैं।   उनमें से 4 कार्यात्मक हैं।   और 2 निर्माणाधीन हैं।   इनके अलावा टेस्ला की शायद सबसे खास बात वो तकनीकें हैं
जो वो अपनी कारों में इस्तेमाल करते हैं।   उन्होंने जिस प्रकार की सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक का उपयोग किया है, वह
कार में पहले कभी नहीं देखा गया है।   अपने ऑटोपायलट मोड में,  एक ड्राइवर लगभग कुछ भी किए बिना कार चला सकता था।   कार खुद ड्राइव कर सकती है।   उनकी कार में सुरक्षा सुविधाएँ  दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं।
इलेक्ट्रिक कारों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय  टेस्ला को जाता है।   क्या टेस्ला ओवरवैल्यूड है?   इन कारणों से ,कई लोगों को टेस्ला में विश्वास है।   और इसके शेयरों में निवेश करने पर गर्व महसूस करते हैं।   वे निश्चित हैं कि भविष्य में, यह कंपनी दुनिया   में एक क्रांति लाएगी।   टेस्ला के स्टॉक में इतने लोगों ने निवेश किया है,  कि यह अब अमेरिका में सबसे लोकप्रिय स्टॉक है।   पिछले 2 साल में टेस्ला के शेयर की कीमत 15 गुना तक बढ़ गई है।   यदि आपने दिसंबर 2019 में टेस्ला के शेयर में ₹ 100,000 का निवेश किया होता,  तो आज, वह ₹ 100,000 लगभग ₹ 1.5 मिलियन होता।   टेस्ला के स्टॉक में इतने सारे लोगों का निवेश , यही कारण है कि  टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है।   लेकिन इसका एक और पहलू है।   कई लोगों का मानना  है कि टेस्ला का शेयर वर्तमान में ओवरवैल्यूड है। उन्हें लगता है कि   अगर डेटा और आंकड़ों को वास्तविक रूप से देखा जाता है तो इसके   पास इतना मूल्यवान होने का कोई कारण नहीं है।   क्या कारण हैं कि कुछ लोग टेस्ला को ओवरवैल्यूड मानते हैं?   चलो उन्हें देखते हैं।   सबसे पहले, अन्य कार कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रवेश किया है।   और टेस्ला का मार्केट शेयर गिरने लगा है। अमेरिका में 2020  के पहले 6 महीनों में कुल इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण   ,  इसमें, टेस्ला की बाजार हिस्सेदारी 79% थी।   लेकिन 2021 के पहले 6 महीनों में यह  मार्केट शेयर गिरकर 66% पर आ गया।   दूसरी कार कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ने लगा है।   ऑडी का मार्केट शेयर बढ़कर 3.3% हो गया है।   फोर्ड के  5.2%  शेवरले में भी वृद्धि हुई है।   और लगभग सभी कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों के मॉडल पेश किए हैं।   और कई मामलों में, वे टेस्ला के मॉडल की तुलना में बहुत सस्ते हैं।   यहां दूसरा महत्वपूर्ण कारण  नियामक क्रेडिट है। नियामक क्रेडिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं  जिसके कारण टेस्ला अब लाभदायक हो सकता है।

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टेस्ला के लिए, यह एक राजस्व स्रोत है।   नियामक क्रेडिट क्या हैं?   अमेरिका में, एक बिंदु या क्रेडिट प्रणाली है।   जो कंपनियां प्रदूषण का कारण नहीं बनती हैं,  या जो अधिकतम प्रदूषण उत्सर्जन मानकों को पूरा करती   हैं, अमेरिकी सरकार उन्हें क्रेडिट या अंक देगी।   इन्हें नियामक क्रेडिट के रूप में जाना जाता है।   कंपनियों के पास अब दो विकल्प हैं।   वे या तो ऐसे वाहनों का निर्माण कर सकते हैं
जो प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं।   या यदि वे प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों का उत्पादन कर रहे हैं, तो उन कंपनियों को   सरकार या अन्य कंपनियों से  नियामक क्रेडिट खरीदने की आवश्यकता है।   और टेस्ला ने कई ऐसे नियामक क्रेडिट अर्जित किए हैं  क्योंकि वे इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करते हैं जो किसी भी प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं,  इसलिए अन्य कार कंपनियों,  निष्कर्ष  को टेस्ला से इन नियामक क्रेडिट को खरीदना होगा।   वे बदले में टेस्ला को भुगतान करते हैं।   और इस प्रकार  यह टेस्ला के लिए एक प्रमुख राजस्व स्रोत है।   2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार,  टेस्ला के राजस्व का लगभग $ 500 मिलियन  नियामक क्रेडिट की बिक्री से था। वास्तव में, अगर टेस्ला के पास 2020  में नियामक क्रेडिट की बिक्री से कोई राजस्व नहीं था,  तो टेस्ला एक लाभदायक कंपनी नहीं होती।   यह उस वर्ष शुद्ध घाटे में होता अगर  टेस्ला को नियामक क्रेडिट की बिक्री से कोई राजस्व नहीं मिला होता।   कई विशेषज्ञों का मानना है कि  अगले कुछ वर्षों में, टेस्ला के पास यह राजस्व स्रोत नहीं होगा।   क्योंकि अन्य कार कंपनियां इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन को बढ़ाएंगी,  या वे लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करेंगी। इसलिए  उन्हें अब टेस्ला से नियामक क्रेडिट खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।   और इसलिए  टेस्ला इस राजस्व स्रोत को खो देगा।   क्या टेस्ला आने वाले वर्षों में एक सफल कंपनी बनी रहेगी?   या यह विफल हो जाएगा?   समय बताएगा। आपकी क्या राय है ? 

बहुत-बहुत धन्यवाद।

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